Договоры, счета, акты и предложения
Один клиент, одна карточка, все документы. Подготовьте PDF из шаблона и сохраните согласованные условия.
От предложения до закрывающего документа
Обслуживаете кассы и компьютеры в магазинах Алматы? Опишите работу, стоимость и сроки. Клиент получит короткое предложение с вашими реквизитами.
Создать договорДоговор на услугуКлиент согласился. Перенесите данные предложения в договор, уточните оплату, результат и подписантов.
Открыть документыЗавершённая работаИз готового договора подготовьте акт. Услуги, сумма и контрагент уже заполнены; останется проверить период и результат.
Первый документ
- 01
Реквизиты компании
Название ИП или ТОО, ИИН/БИН, адрес и банк используются и в счетах, и в документах.
Открыть инструкцию - 02
Карточка контрагента
Укажите клиента и сохраните его реквизиты. Контрагент с телефоном появится рядом с историей общения.
Открыть инструкцию - 03
Услуга и условия
Выберите шаблон, опишите услугу, укажите сумму, период, результат и порядок оплаты. При необходимости добавьте несколько позиций и НДС.
- 04
Просмотр и выпуск
Проверьте PDF. Черновик можно менять, после выпуска PDF сохранится в этой редакции.
Открыть инструкцию
Текст можно настроить под себя
В разделе «Шаблоны» выберите готовую основу и нажмите «Настроить под себя». Измените разделы договора, добавьте свои условия и сохраните. Поля вроде {{customer}}, {{service}} и {{amount}} заполняются из данных документа. Перечень доступных полей есть в редакторе.
Изменение шаблона не меняет существующие черновики и готовые документы. Это удобно, если вы уточнили условия для новых клиентов, а со старыми работаете по прежней редакции.
Все документы остаются у клиента
В «Контрагентах» откройте карточку: там видны предложения, договоры, счета и акты. В обычной карточке клиента документы доступны рядом с переписками. Если контрагент был добавлен раньше без телефона, нажмите «Связать с клиентом». Можно искать по номеру, названию, типу и состоянию документа.
Счета в этом разделе — те же счета из платёжного кабинета. Они не создают второй учёт оплат. Кнопка «Подготовить счёт» в готовом договоре создаёт связанный черновик: проверьте его и выставьте в платёжном кабинете. Повторное нажатие откроет тот же счёт.
Что означает состояние
| Состояние | Что можно сделать |
|---|---|
| Черновик | Изменить клиента, позиции и условия. Скачать PDF с отметкой «Черновик». |
| Готов | Скачать сохранённый PDF. Подготовить счёт, акт или новую версию. |
| В архиве | Найти в истории и скачать сохранённый файл. Архив не удаляет документ. |
Пример: сопровождение магазина
Нужны обслуживание двух касс и помощь с компьютерами. Какая стоимость?
10:15Подготовили предложение: 75 000 ₸ за месяц. В PDF — состав работ и условия.
10:23Подходит. Давайте договор на следующий месяц.
11:02Откройте предложение → «Подготовить договор». После согласования нажмите «Подготовить счёт». В конце периода создайте акт из договора. Все файлы останутся в карточке этого магазина.
Официальные источники и связанные материалы
Названия разделов и доступность функций могут зависеть от настроек аккаунта.
Поможем с подключением и работой WAIX.