WhatsApp в Битрикс24
Переписывайтесь с клиентами, выставляйте счета, готовьте документы и записывайте на услуги из CRM.
Где работать с клиентом
Откройте контакт-центр Битрикс24. В линии WAIX появятся новые обращения с подключённого номера. Ответы менеджера уходят клиенту в WhatsApp.
Как работают шаблоныНачать разговор по шаблонуВ приложении WAIX внутри Битрикс24 выберите диалог и одобренный шаблон. Заполните значения и проверьте текст перед отправкой.
Сделка → счёт → оплата
- 01
Откройте WAIX в карточке сделки
Приложение покажет связанные контакты и телефоны. Если их несколько, выберите получателя.
- 02
Нажмите «Выставить счёт»
Товары и сумма подставятся из сделки. Проверьте позиции, срок оплаты и реквизиты своей компании. Сначала можно сохранить черновик.
- 03
Отправьте счёт или ссылку Kaspi
После выставления скачайте PDF или отправьте счёт в WhatsApp. Для Kaspi в WAIX должны быть заполнены настройки приёма оплаты.
- 04
Следите за результатом в CRM
Изменения статуса появляются в истории карточки. Оплата отражается после того, как её учёл платёжный кабинет WAIX; создание ссылки само по себе не делает счёт оплаченным.
Документы и записи
Выберите шаблон, укажите условия и реквизиты клиента. Черновик можно исправить и скачать до выпуска. Выпущенный PDF сохраняет согласованную версию.
Услуги и расписаниеЗапись на услугуВыберите услугу, специалиста и свободное время. Перенос и отмена доступны в той же карточке. Подтверждения и напоминания работают через настройки WAIX.
Ежемесячные счета
У выставленного счёта нажмите «Каждый месяц». Укажите первый день отправки, число месяца и номер WhatsApp. Новые счета будут появляться в той же карточке CRM. Расписание можно приостановить и возобновить; уже выпущенные счета сохраняются.
Роботы: продолжить процесс после результата
| Действие WAIX | Что получает процесс |
|---|---|
| Отправить шаблон | Подтверждение доставки или ошибка |
| Выставить счёт | ID счёта; при необходимости — отправка клиенту |
| Подготовить документ | Черновик договора, акта или предложения |
| Записать клиента | ID записи на свободное время |
| Дождаться ответа | Новый ответ клиента, при необходимости с нужным словом |
| Дождаться оплаты | Подтверждённый статус оплаты выбранного счёта |
| Дождаться результата записи | Подтверждение, завершение, отмена или неявка |
Откройте WAIX → Роботы → «Подключить роботов и вкладки CRM». Затем добавьте действие WAIX в автоматизацию нужной стадии Битрикс24. Для ожиданий задайте срок и отдельную ветку ошибки. Переходы между стадиями и задачи сотрудникам настраиваются обычными действиями Битрикс24.
Пример: заказ готов к выдаче
Здравствуйте! Колодки на мою машину появились?
10:20Здравствуйте! Проверю наличие и пришлю фото.
10:22Ваш заказ №123 готов. Забрать можно сегодня до 19:00.
На следующий деньНа первый вопрос менеджер отвечает обычным сообщением и прикрепляет фото из открытой линии. Если клиент не писал больше 24 часов, уведомление о готовности отправляется одобренным шаблоном из приложения WAIX.
Отправить шаблон
- 01
Откройте приложение WAIX в Битрикс24
Выберите нужный диалог. Список учитывает ваши права в CRM: чужие закрытые для вас переписки не показываются.
- 02
Выберите одобренный шаблон
Список загружается для номера, на который написал клиент. Язык указан рядом с названием.
- 03
Заполните данные
Укажите номер заказа, имя или другие значения, которые нужны шаблону. Если предусмотрено вложение, загрузите фото, видео или PDF.
- 04
Проверьте получателя и текст
В предпросмотре виден текст с вашими значениями. Подтвердите согласие клиента и нажмите «Отправить в WhatsApp».
- 05
Проверьте результат
Под формой появится отправка и её статус. «В очереди» ещё не означает доставку. После подтверждения WhatsApp статус обновится.
Какие файлы можно отправлять
| Файл | Ограничение |
|---|---|
| Фото JPG и PNG | До 5 МБ |
| Видео MP4 и 3GP | До 16 МБ |
| Аудио, в том числе голосовые Ogg/Opus | До 16 МБ |
| PDF и поддерживаемые документы Word, Excel, PowerPoint | До 32 МБ |
| Текстовый файл TXT | До 8 МБ |
| Несколько вложений из Битрикс24 | До 10 файлов, суммарно до 50 МБ |
Входящие файлы сначала загружаются и проверяются в WAIX, затем появляются в Битрикс24. Подпись к одному фото, видео или документу сохраняется. Для нескольких файлов текст приходит отдельным сообщением.
Если сообщение не отправилось
Прошло больше суток после ответа клиента
Откройте приложение WAIX в Битрикс24 и выберите одобренный шаблон. После нового ответа клиента снова можно писать обычным текстом.
Что делать дальшеФайл слишком большой или недоступен
Проверьте размер и формат. Прикрепите файл заново: старая ссылка Битрикс24 могла истечь.
Непонятно, ушло ли сообщение
Откройте WAIX → Интеграции и API → Битрикс24 → Журнал обмена. При неизвестном результате сначала проверьте диалог: повторная отправка может создать копию.
Поможем с подключением и работой WAIX.